券商淡市出招 推9成8孖展

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9月 10日 星期六 06:00 更新
【經濟日報專訊】新股戰即將「開鑼」，遇上淡靜市況，券商鬥出奇招吸客，其中耀才證券（01428）罕有以九成八超高孖展成數，專攻下周四及周五起招股的小南國（新上市編號︰01147）及專業旅運（新上市編號︰01253），惟認購額需逾百萬元。


攻小南國專業旅運 同業拒跟

另一邊廂，承銷商亦各出奇謀。擬於9月22日招股的中信證券，下周四起接受主要投資者（anchor investor）入飛，認購額最少為1,000萬美元，但高質素客戶僅需500萬美元。

除耀才外，其他證券行如信誠及輝立等，皆明言不會跟風搶客，以免波動市下一旦孖展客中貨過多，股價潛水而又來不及補差額，最終被迫斬倉。

至於早前Prada（01913）招股時，曾以零息孖展招徠的時富金融，其零售金融業務董事總經理鄭文彬回應指，目前市弱，股民抽新股意慾不大，暫無意鬥噱頭。恒豐證券研究部董事林家亨更直言，今年新股輸多贏少，故暫不開孖展，除非市況好轉。

昨天進行路演的新股也費盡心思，其中下周一登場的鞋股鴻國國際（新上市編號︰01028），先於早上搞了10分鐘時裝表演，晚上則在四季酒店宴請城中名嘴；同場較量的專業旅運，昨午也找財星催谷。

分析員：鴻國定位佳 前景俏

市場文件顯示，鴻國擬發售5億股，當中四成為舊股。策略投資者金鷹（03308）母公司及Easeland Enterprises，將分別認購2,000萬美元及500萬美元，佔總集資額14%。

鴻國預計2011年純利不少於2.87億元（人民幣，下同），按年增68.9%，每股盈利14.3分。有參與推介會的分析員表示，雖然女裝鞋市場競爭激烈，但鴻國對自身中高端的定位清晰，並與其他品牌有所區別，相信未來能有較快發展。