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姜 建 清 表 示 ， 這 次 融 資 後 ， 三 年 內 不 會 再 在 二 級 市 場 融 資 。
(星島日報報道)全球市值最大的工商銀行（1398）昨天突然公布融資計畫，將於A股市場發行二百五十億元人民幣換股債及發行不多於兩成H股新股，按昨天H股收市價計，集資最多不超過一千二百二十億港元。董事長姜建清承諾，是次融資後未來三年都不會在市場融資。
工行昨天董事會通過融資計畫，擬在A股公開發行六年期，總額達二百五十億元人民幣可轉債，票面利率不超過百分之三。在H股方面，計畫增發不多於兩成新股，按昨日收市價計，約為九百四十億港元。工行的集資方案與中行（3988）相若，藉A股及H股兩地上市之便，分別在兩地以不同方式融資，減輕對單一市場的壓力。他被問到H股股權融資方式時，姜建清回應時稱，將以
「快速配售」的方式融資。
董事長姜建清昨天在業績會上表示，去年工行的資本充足率消耗較快。為維護商業銀行體系更加安全，提高資本水平及質量，以及滿足信貸合理增長的需要，推出A＋H的融資方案。姜建清稱：「這次融資計畫以後，原則上三年內不會再在二級市場融資，資本充足率可保持在百分之十二以上。」工行於去年度的人民幣貸款大增一萬零三百六十二億元，增幅為百分之二十四點二。經歷天量貸款後，資本充足率為百分之十二點三六，較上年下降七十基點；核心資本充足率百分之九點九，下降八十五個基點。
姜建清稱，去年是非常特殊的一年，為配合宏觀經濟及信貸投放，該行的資本消耗較快，而上一次工行募集資本已是○六年上市集資，面對未來需要的一定支出，提出集資計畫。同時也是適應更高、更嚴格的資本監管的需要。但他強調，工行的自我資本補充的能力仍然強勁。
工行資本狀況在同業中較高，可以更從容地選擇好的時機。姜建清稱，增發兩成H股，所造成的攤薄效應只有數個百分點，股本回報仍會維持兩成左右。行長楊凱生補充指，董事會剛宣布集資計畫，希望提早讓市場對大型融資有所預備，以及穩定市場、穩定投資者情緒。
工行自上市以來，○六至○八年的派息率均在五成以上，○九年跌至百分之四十四點八。連續第三年減派息率，派息率亦創上市新低，被問及明年派息率會否重返五成以上水平，姜建清說：「待明年董事會再作決定。」他指去年派息以外的利潤，已悉數用於補充資本方面。
2010-03-26
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