高盛伙對冲基金「考察」希臘

http://hk.news.yahoo.com/article/100217/4/gmcr.html

(明報)2010年2月18日 星期四 05:10

【明報專訊】除了高盛，知名對冲基金經理約翰保爾森（John Paulson）在希臘 危機中的角色亦備受質疑。《金融時報》昨報道，就在數周前，約翰保爾森的隊伍在高盛銀行家陪同下在雅典出現，跟希臘銀行家、官員及分析員開會。雖然高盛一向陪同客戶到海外實地考察，但因約翰保爾森的對冲基金過去兩年憑打賭問題資產獲得巨利，加上近日對冲基金狙擊歐元及希臘債券，高盛與保爾森對冲基金的實地考察，引起歐洲多國猜測。《金融時報》引述一家大型歐洲銀行行長說﹕「很多人都質疑他們在幹什麼。時機以及觀感都很不幸。」

保爾森被指「鎖定希臘」發財

希臘傳媒較早時已質疑約翰保爾森的角色。希臘報章日前報道，約翰保爾森「背後策劃增加希臘債券及歐元壓力」，並指他有一支20至30人組成的隊伍，專針對希臘。

有評論指出，希臘債券危機一如美國 2007年的次按危機。約翰保爾森亦在次按危機中大賺。《華爾街日報 》記者Gregory Zuckerman去年在《The Greatest Trade Ever》一書中，便披露當年約翰保爾森游說高盛等大行，將按揭債券打包成抵押債務證券（CDO）賣給投資者。該書稱，他當時希望可以增加對樓市下跌的賭注，便跟高盛、德意志銀行及其他投資銀行開會，商討製造CDO。投行把CDO賣給相信按揭價值不會下跌的投資者，而約翰保爾森則押注CDO將會違約，買下相關的信貸違約掉期（CDS），結果在2007年大賺150億美元 （約1170億港元）。有評論便質疑，高盛協助希臘隱暪財赤，令人懷疑有否跟約翰保爾森互通聲氣，令對方可以得知內幕消息，利用希臘危機獲利。

《金融時報》指，歐洲目前對投資銀行及對冲基金的怒氣，一如美國2007年次按危機時，民眾指摘華爾街大行將按揭打包成債券售予投資者製造系統性風險相似。美國大部分銀行家及對冲基金經理對指摘不以為然，指希臘之所以弄至如今田地，是多年來處理財政不善的惡果，跟對冲基金無關。